トップ › STAGE 5 お金を見える化する › 第1回
STAGE 5・第1回⏱ 2時間✔ この回クリア
お金のデータを集めて、1回読ませる
この回のゴール お金のフォルダと口座の一覧を作り、明細を1枚AIに読ませて「発見」を体験します。
1
お金フォルダをつくる
会社のお金と自分のお金は、ぜったいに混ぜません。
AIにコピペする文
ontology/ の中に finance/ を作ってください(会社のお金は、会社のフォルダに別に作ります)。
中身:monthly/(今月の【202610】フォルダも)/assets//investment/
台帳:口座の一覧(accounts.md)/定期の支払い(recurring.md)/設備などの一覧(fixed_assets.md)/税金の予定(tax_calendar.md)
台帳は見出しと表のわくだけで、中身は空でOKです。守ること:口座番号・カード番号・パスワードは、ぜったいにAIに貼らない。
2
口座とカードを一覧にする
「何が足りないか」は、全体の一覧がないと分かりません。
AIにコピペする文
これから、使っている口座・カード・電子マネーを1つずつ言います。finance/accounts.md に一覧にしてください。
1行ずつ:名前(番号は書かない)/種類/会社用か自分用か/明細の取り方(CSV・会計ソフト・なし)
会社と自分の両方で使っているものがあれば、最後にまとめてください。
【例)○○銀行、○○カード、交通系IC、ネット通販】3
明細を1枚読ませてみる(いちばん楽しい)
1枚読ませるだけで、びっくりする発見が出ます。
AIにコピペする文
finance/monthly/【202610】/ に置いた明細(CSV)を読んで、次を教えてください。
・いらなそうなサブスク
・毎月の決まった出費
・手数料の1年分の合計
・曜日ごとのかたより
・だれかのために立て替えているお金
やめるかどうかは、まだ決めません。見つけたものを一覧にしてください。実際に出た発見:乗りかえたはずの携帯の二重契約、毎日のコーヒー代、週末に集中したタクシー……。
4
自分のお金を1か所に集める
毎月CSVを1つ落とすだけで済むようにします。
AIにコピペする文
銀行・カード・証券・電子マネーをまとめて見られる家計簿アプリを使いたいです。 ・私の口座一覧(finance/accounts.md)を読んで、つなぐ順番を提案してください ・つなぐ手順を、1ステップずつ教えてください。画面のスクリーンショットを送りながら進めます ・毎月、明細をCSVで出す方法も教えてください
📝 次の回までの宿題
先月ぶんの明細(CSV)を、口座ごとに finance/monthly/ の月フォルダに入れておく。
🎉 第1回 クリア! 次の回へ進みましょう。